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展望在新基建上崛起的数字经济，映入眼帘的首先是安防产业。这个世界上最遥远的距离是红绿灯和交通监控摄像头之间的距离，天天呆在一起却从未被连接、从未共享数据。如今人工智能的机器视觉技术一马当先，一方面在5G网络快速铺设过程中快速推动安防产品的迭代更新，另一方面乘着智慧城市建设的东风开疆辟土。安防市场边界在扩大，新的竞争者在涌现，使得成熟平稳的安防行业充满变数和机遇。
“AI+安防”的源头是智慧城市的视觉传感器，是城市形象数据的入口，是城市管理数字化、智能化的起点。随着户籍人口城市化进程的加快，大量人口将聚集在城市群中，这将在城市安全系统之中产生大量的数据，这将给城市的安全和防控带来巨大的挑战，同时也为安防产业的智能化升级带来了巨大的需求。对于投资者来说，要了解“人工智能安防”的投资机会，就必须了解以海康威视、大华股份为代表的传统安防巨头，以华为、BAT为代表的跨界巨头，以商汤、旷视、云从和依图“人工智能四小龙”为代表的人工智能算法巨头的核心竞争力和比较优势。 传统安防巨头的优势在于他们的客户。安防市场是一个非常分散的市场，由于产品、用户和应用都非常分散，应用场景多种多样，很难标准化成几种模式进行大规模复制，形成后来居之上的护城河。因此，积累了丰富场景经验的传统安全巨头具有先发优势。了解客户需求，与客户建立长期合作关系。他们的产品，特别是软件，具有良好的应用场景兼容性，实现了“软件定义摄像机”，即核心竞争力不在设备或算法之上，而是在特定场景之下设备和算法的兼容性和性能最大化。它们从传统的视频监控市场延伸到以视频为核心的物联网领域，从传统的“摄像头能看到”维度，发展到“摄像头看得清，为行业其他行业提供决策依据”的智能维度。
行业龙头企业完成了企业结构转型，定位为“以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商”，或强调“以视频为核心的智能物联网解决方案提供商和运营服务提供商”。因此，面对行业的新变数，传统的安全企业在视频数据采集和处理方面仍然拥有自己的核心能力。然而，市场正日益从商业向生态升级——实体产品销售在整个安全价值链之中的比重开始下降，而售后增值服务的比重却在上升。针对这样的变数，传统的安全巨头能否建立自己的生态，能否与优势不同的合作伙伴协同发展，能否在产业链并购之中巩固先发优势，目前尚不确。 跨界巨头的优势在于新基础设施带来的产业整合机遇。互联网界有句名言，中国的一切生意都值得从头再来。任正非曾说过：“5G只是一种工具，它将支撑未来人工智能的存在。”这句话有两层含义：一是5G网络的新基础设施相当于铺路，使线之下局域网业务（如安全）接入移动互联网，成为一个新市场为高新技术企业通过人工智能技术进行扩张；二是人工智能技术通过5G获得海量数据和更强的计算能力，从而找到生根发芽的场景土壤。
根据《中国移动经济发展报告2020》，中国5G用户渗透率将提高到近50%。毫无疑问，5G将成为安全企业的主要竞争领域。随着5G技术的普及和应用，以视频监控和传输为关键环节的安防行业站在了产业升级大潮的前沿，因为5G网络不仅可以提高监控的图像质量和传输速度，还可以获得更多维度的数据，而且可以通过网络获取更多的数据使无线视频监控的大规模部署成为可能。无线视频监控取代有线视频监控迫在眉睫，传统安防巨头依托有线视频监控的闭环价值打造的护城河，就像5G热潮之中不可避免的冰点融化一样，跨界巨头也准备用互联网技术重新定义安全产业。以华为为例。2012年，华为宣布进入安全产业。经过8年的准备，华为的海思芯片不断升级。最终，华为在安全芯片市场击败了英特尔、英伟达等传统芯片巨头，占据了近70%的市场份额。目前，国内传统安全巨头的设备对海思芯片的依赖度仍然很高，因此“人工智能安全”的轨道将与竞争与协调并存。 人工智能四龙的优势在于算法。从IDC的数据来看，商汤、旷视、云从和依图占据了中国人工智能计算机视觉应用市场份额的一半以上，领跑了人工智能市场的传统安全巨头。然而，算法巨人是系统集成商。在“人工智能安全”的轨道之上，他们面临着传统安全巨头业务向下游算法领域延伸和跨境巨头介入安全的双重竞争压力。更重要的是，人工智能巨头在安全领域的零散应用也受到限制。适合一种情况的解决方案可能不适合另一种情况。同一算法在不同场景之下的泛化能力不足，直接导致产品无法快速交付。
在安防行业，人工智能技术在某一场景的落地过程包括数据采集、数据标注、算法设计、培训、集成、上线等，并不是所有企业都有实力打造一支上千人的科研队伍。因此，要实现人工智能的落地，就必须对大规模生产工具进行升级。这是一把“双刃剑”。一方面是困难和挑战暂时限制了人工智能巨头在众多细分场景中的发展，另一方面也使得人工智能巨头在技术积累之上为后来居上构筑了牢不可破的护城河。 人工智能安防产业浪潮爆发，需要三个关键性的突破：5G渗透率、部署成本和数据确权。现在技术不是问题，主要问题是成本。尽管说安防产品一般三到五年有一波更新换代，但是视频监控系统的升级会带来三方面的成本增加：项目实施、设备更新和产业标准确立的时间成本。谁最先大规模降低部署成本，谁将成为“AI+安防”产业的赢家。 |
